中粮糖业2021年半年度董事会经营评述

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  中粮糖业是中粮集团控股国内A股上市公司,是中粮集团食糖业务专业化公司,经营范围包括国内外制糖、食糖进口、港口炼糖、国内食糖销售及贸易、番茄加工等。

  食糖是关系国计民生的重要战略物资,是食品加工行业中不可替代的重要原料。同时,食糖也是人体所必须的三大养分(糖、蛋白质、脂肪)之一,人体活动所需能量的70%是来源于糖类供给,糖与人民的生活息息相关。

  食糖产业主要受天气、原料种植、进口政策、国际糖价及金融市场等综合因素影响,糖价走势呈周期性波动。

  中国食糖产业正在逐步构建以国内大循环为主,国际国内双循环相互促进的新发展格局。国内食糖产业充分发挥我国超大规模市场优势和内需潜力,坚持“国产糖为主、进口糖为补充”的发展战略,畅通国内产业链,保障国际供应链,充分利用国际国内两种资源,高效衔接国内市场和国际市场,高质量保障国内食糖供给。

  国内食糖从糖料分布地域来看,呈“南甘北甜”的格局,甘蔗制糖业主要分布在广西、云南等地,甜菜制糖业集中在内蒙古、新疆等地;从食糖生产结构来看,国内拥有以甘蔗为原料的蔗糖加工、以甜菜为原料的甜菜糖加工和以进口原糖为原料的精炼糖加工业态。食糖产业是广西、云南等地重要的经济支柱,是带动4000万糖农长效脱贫的产业。食糖产业的持续健康发展,是服务“三农”、助力乡村振兴、维护社会稳定、保障边防安全的有力抓手。

  2021年上半年,受食糖主产国减产以及乙醇价格持续上涨等影响,国际食糖价格整体呈现震荡上行的走势,并部分传导进国内市场,糖价上行。

  广西推出为期三年的糖料蔗良种补贴政策,预计2021/22新榨季广西甘蔗种植面积与上一榨季基本持平;受竞争作物比较优势的影响,甜菜种植面积有所缩减;综合研判,预计今年国内制糖产量将小幅下降,供需缺口有增大趋势。

  进口及港口炼糖业务——公司是我国食糖进口的主渠道,也是最大的食糖进口贸易商之一,是连接“两个市场、两种资源”的重要桥梁,同时也是公司港口炼糖业务的原料来源。公司旗下的辽宁糖业、唐山糖业、广西崇左甘蔗制糖厂“两步法”以及北海甘蔗制糖厂“两步法“(在建)共计拥有190万吨/年炼糖能力。报告期内,唐山糖业拟建设曹妃甸精炼糖二期项目,建成后,公司炼糖产能将进一步扩大。

  未来,公司将继续完善炼糖产能布局,增强糖源掌控能力,打造供应链低成本竞争力,依托高质量的炼糖产业基础优势推动经营量增长。

  食糖贸销业务——通过期现结合的方式,贸销业务年经营量300万吨以上,占全国消费总量的21%,是保障国内食糖供应,促进国内食糖流通的主力军。

  甘蔗制糖、甜菜制糖业务——在国内制糖领域,公司运营13家制糖企业,遍布于广西、云南等优势原料主产区,年产糖70万吨,是服务“三农”,提升国内糖料种植、加工能力的积极力量;在海外制糖领域,公司运营位于澳大利亚昆士兰州的Tully糖业,年产原糖30万吨,是利用国际优势资源保障国内食糖供给的海外桥头堡。

  公司致力于为消费者提供安全、健康、高品质的食糖产品,主要包括原糖、白砂糖、绵白糖、赤砂糖、精幼砂糖、红糖及糖加工副产品颗粒粕、糖蜜等。

  番茄加工系全球化产业,核心区域集中在美国加州河谷、地中海沿岸、中国新疆内蒙等地。行业发展周期一般为5-6年,表现为产量“两减三增”,基本呈“U”型走势。根据WPTC预计,2021年全球加工番茄量为3860万吨,全球加工番茄制品的消费量以年复合增长率3%-4%的速度增长,中国大包装番茄酱主要出口东南亚、欧洲、日韩等国家和地区。

  番茄制品是世界公认的健康食品,随着国内人们饮食习惯的逐步改变以及对健康食品的需求增加,近年来国内番茄制品销售占比日益提升、国内消费需求日益拓展。

  中粮番茄是目前国内最大、世界第二的番茄加工企业,具有年产大包装番茄酱30万吨、直灌小包装番茄酱和丁果产品2.5万吨、辣椒酱8000吨、浓缩杏浆3000吨、番茄粉4500吨、番茄制品约3万吨的能力,生产的大包装番茄酱出口到东南亚、日韩、欧洲等多个国家和地区,与多个国际知名企业形成战略合作伙伴关系。

  中粮番茄旗下共有14家经营单位,主要分布在新疆、内蒙片区,建立了从种子、种植、初加工、深加工、销售等为一体的番茄制品全产业链运营体系,在种子研发、种植管理、加工技术等方面均处于国内领先水平。

  中粮番茄将加快从国际大循环为主体向以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进新发展格局的转变,继续坚定不移的执行公司“以销定产、季产年销、产销一体”的销售策略,持续推进差异化产品战略,维护优势市场,加快开拓国内市场,致力于打造成为“具有全球影响力的国内番茄产业引领者”。二、经营情况的讨论与分析

  2021年上半年,中粮糖业紧密围绕公司发展战略和经营目标,把握行情发展机遇,抓住上年及年初国际原糖价格低点机会,提前布局,使得食糖主业获利良好。同时,番茄业务持续优化资源配置,拓展国内业务,盈利能力保持良好。中粮糖业各项业务协调发展,结构进一步优化,实现“十四五”良好开局。

  报告期内,公司实现营业收入111.76亿元,同比增长28.17%;实现归属于上市公司股东的净利润4.51亿元,同比增长5.29%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.10亿元,同比下降0.62%。报告期食糖销量同比增长较快,弥补了食糖市场销价同比下降及公铁路运费同比上涨的不利因素,同时公司在本报告期抓住市场机会,期现结合较好,使利润同比增加。

  本报告期,公司准确把握国内外市场机会,实现低成本原糖采购,为炼糖业务提供了充足的原料,使得炼糖平均产能利用率同比大幅提高,炼糖产量、销量大幅增长,规模效益持续提升,公司炼糖业务稳步增长。

  辽宁糖业与三井制糖紧密合作,汲取三井制糖的先进理念及管理技术,优化生产工艺流程,提升精制糖产品品质,“糖匙牌”精制糖上半年实现量产,高端客户认可度及市场份额显著提升。

  报告期内,北海糖业“两步法“项目按计划稳步推进,将在今年投产运营;唐山糖业拟建设曹妃甸精炼糖生产线,项目建成后,公司的炼糖产能将进一步扩大。

  甘蔗制糖:2020/21榨季,公司甘蔗糖工厂探索农业发展新模式,推广适度规模化种植方式,扶持种植大户增产;通过持续加强与区域性标杆企业对比,找差距、补短板、全面降低成本,进一步提高产品质量稳定性;积极推进新产品研发,提升产业附加值,完成广西第一条液体糖生产线,发挥行业引领作用。

  甜菜制糖:2021年,面对甜菜种植面积下降的不利情形,公司借助多方资源,全力以赴地拓展甜菜种植面积;持续推动甜菜种植技术升级,甜菜提糖率创历史新高;保苗水平及抗风险能力进一步提高,为甜菜稳产增产创造了有利条件;从创新流程到技术设计源头管控,实现全过程、全方位、全时段的精益化管理,提高甜菜种植的效益和竞争力。

  海外制糖业务(Tully糖业)持续严抓精细化管理,做好预算管控,吨蔗维修费创新低;积极向当地蔗农提供技术优质的技术服务,提高单产;加强与蔗农的沟通,保障采收,确保工厂正常开机,并保持了较高的压榨效率。

  2021年上半年,国际食糖行情波动较大,国际原糖高位整理,海运费上涨,公司食糖贸易业务准确把握市场机会,实现较低成本原糖采购,吨糖进口利润领先市场;克服物流紧张、运费上涨等不利影响,积极协调承运商、客户两端,优化发运线路和发运方式,保障合同顺利履约;通过滚动套保提升食糖价格,同时抓住副产品市场机会,提升产品盈利能力,销量保持良好增势。

  2021年上半年,公司番茄业务积极落实番茄种植面积同时做好育苗移栽,推进田间管理工作;组织原料技术人员和种植大户进行现场原料种植观摩,重点推进内蒙机采原料,加大原料新技术、新模式、新品种推广力度;对采收机和拉运车辆改造验收以及对拉运司机进行安全及管理要求等进行培训,进一步提升原料管理技术,确保原料供应。

  番茄酱销售继续落实以销定产,季产年销策略,调整业务结构,拓展国内市场。本报告期,大包装番茄酱受海运费上涨以及欧非市场疫情的影响,销量同比下降。针对外销风险,公司加强与中远海公司战略合作,推进销售结算方式转型,为产品发运起到了有力保障;积极培育拓展国内市场,以市场需求为导向,加强小包装番茄酱新品研发,优化业务结构,提升产品力,内销占比较上年同期有所增长。番茄粉优化处理工艺工序,提高控制水平,稳定产品质量,提升设备产能,满足客户差异化需求。

  报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项三、可能面对的风险

  随着国内外政治经济环境进入新阶段,食糖产业政策预计将不断深化改革,或将带来系列变化,对公司既有经营模式带来影响,需要及时应对调整。面向“十四五”,公司已着力加强政策研究、模式创新、机制改革,提升综合竞争力。

  国际和国内食糖市场价格波动的不确定性增强,食糖价格受国际、国内产销形势、供需关系变化、国际能源价格变化影响明显,国内外食糖价格存在联动关系,价格波动会对公司经营业绩产生影响。公司通过提升商情研发能力,不断强化市场机会把握和风险管理水平。

  公司食糖国际贸易和番茄贸易主要以美元为结算货币,汇率波动将对公司业绩产生影响。公司通过加强与银行等专业机构合作防范风险、优化番茄内外销比例等方式确保经营稳定。

  公司从事农产品加工,原料主要是甜菜、甘蔗、番茄等农作物,台风、霜冻等自然灾害或不利气候变化将降低原料产量;各原料作物种植面积可能受到其他高收益农作物的挤占,影响公司原料供应的稳定性。公司从扶持种植大户、提供农资服务、强化田间管理、提升机械化水平、加强农民培训等多个方面入手,提升原料保障水平。四、报告期内核心竞争力分析

  公司以满足消费者对美好生活的需要为使命,历经多年的耕耘,在全产业链、商业模式、市场地位及专业团队等方面,逐步形成了适合自身发展的核心竞争力,可持续经营能力和风险防御能力不断增强,保障了公司保持良好稳定的增长态势。

  1、资源利用充分且形成规模效应。公司以供产销高度一体化的经营理念为主导,将上游原材料供应、中游生产加工及下游市场营销全部纳入运营体系当中,形成一个有机的整体,产业链各环节之间实现战略性有机协同,能够充分利用资源并形成规模效应。

  2、产品质量有保障。随着大众消费层次的提升,食品的安全、质量为广大消费者所关注。公司拥有从种子研发、生产加工到销售的全产业链模式,在产业链的各个环节实施严格的质量管理和风险控制,建立并实施了涵盖源头管理、生产加工和终端客户服务各环节的全链条管理系统,通过全过程控制体系,确保产品质量可追溯,食品安全更有保障,为消费者提供更安全、更健康的产品。

  公司抓住广阔的市场需求及行业转型升级的机遇,坚持科技赋能引领行业发展,通过布局种子繁育、现代农业管理,提升源头竞争力,通过精深加工实现提质降本增效,通过产品研发和服务创新为客户创造价值,不断推动产业基础高级化,从而实现产业的转型升级,使产业领域更宽、附加值更高、产业链条更长。

  公司以推动市场化高质量发展为主题,统筹推进产业结构化、商业模式变革,顺应国内产业格局变化趋势,推动产业布局,增强关键环节控制力,构建国内国际双循环相互促进的新发展格局。

  公司食糖业务年经营量达300万吨以上,占全国消费总量的21%,并且终端市场的占比不断提高。公司在糖源掌控能力方面持续加强,位于行业前列。公司在国内甘蔗糖、甜菜糖领域,自有70万吨/年的制糖能力;在国外,自有30万吨/年的制糖能力;在港口炼糖领域,自有190万吨/年炼糖能力(含20万吨在建)。同时,公司是国内食糖进口的主渠道,也是最大的食糖进口贸易商之一,是连接“两个市场、两种资源”的重要桥梁。

  近年来,公司食糖业务持续增长,不断研发创新,以具有竞争力的生产、销售和物流成本,向客户提供更丰富、更多元、更优质的产品组合。经过多年的发展,公司在全国范围内建立了全方位、立体化的经销商网络和完善的经销管理体系,凭借优质的产品品质,强大的研发能力,以及专业化的服务,公司满足不同客户的多样化产品需求,赢得了客户的长期信任。

  1、公司拥有一支专业度高、执行力强、经验丰富、视野广阔的核心管理和经营团队。市场化经营能力较强,对中国食糖行业发展趋势具有敏锐的理解力和洞察力,能够根据市场趋势变化、政策动向以及客户需求,迅速调整经营策略;精益化管理能力突出,以对标管理为突破口,实现全面对标常态化;以运营分析为抓手,强化过程管控;以降本增效为重点,全面覆盖,层层分解,带动公司整体业务迅速发展。

  2、公司拥有国内一流的商情研究和期现交易团队,前瞻性强、行业敏感度高、市场操作和策略执行能力强,与中粮海外团队紧密合作,实时跟踪国际市场动态,果断把握市场机会创利。

  3、公司拥有经验丰富的农业团队,通过产学研合作,在种业研发、机械化种植等方面持续发挥新型农业经营主体在行业发展中的引领作用。

  4、公司全体员工信念坚定、忠诚实干、勇于奉献、敢于创新,面对一系列风险挑战,心往一处想、劲往一处使,以实际行动展现了糖业担当、糖业精神、糖业力量。同时,公司制定了清晰的人才发展战略,通过内部创新机制,发挥现有各岗位优秀人才的创新主力军作用,为公司创新体制的建立和运作提供充足的人才及经验储备。

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