深度行业休闲食品行业深度报告:新消费趋势下 合理的策略组合带来竞争优势

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  本篇休闲食品行业深度报告重点对两点进行说明和探讨,其一,休闲食品行业发展潜力大,空间广阔;其二,各家休闲食品上市公司采取差异化的产品、渠道和生产策略,获取竞争优势。

  休闲食品行业规模稳健增长,消费趋势的变化带来新增长点。(1)行业规模:休闲食品市场规模已突破万亿元,年复合增速接近12%,预计2020 年休闲食品市场规模接近1.3 万亿元。(2)休闲食品细分种类多,市场集中度差异较大:休闲食品主要可分为烘焙糕点、膨化类、糖果巧克力、坚果炒货、休闲卤制品、果脯蜜饯、饼干等细分品类。

  其中膨化、糖巧市场集中度高,烘焙、坚果炒货、休闲卤制品等品类市场集中度低,尚有较大空间。(3)休闲食品消费趋势:消费场景多元化、消费偏好健康化。休闲食品的消费动机与消费场景趋向多元化,渗透到生活中的各个场景。除消费场景变化之外,消费者的消费偏好也有所改变,休闲食品的“健康”、“营养”等属性受到更多的关注,推动着休闲食品品类向细分化、功能化发展。

  休闲食品公司应选择合适的竞争策略,把握长期竞争优势。(1)产品策略:多品类布局有利于迅速做大规模,专注少数品类可塑造清晰的品牌形象。(2)渠道策略:线上渠道可实现迅速覆盖,线下渠道抗风险能力强,建立完善而立体的渠道布局有利于把握长期竞争优势。(3)生产模式:自主生产更利于保障产品质量,代工模式充分满足多样性发展。

  (4)优秀的休闲食品公司可结合自身情况合理选取竞争策略,将所选模式的短板缩到最小,并把自身优势发挥到最大,把握长期竞争优势。

  推荐具备长期竞争优势,且增长点明确的公司。(1)盐津铺子:公司瞄准的集中度赛道,通过差异化的产品组合获得竞争优势。渠道端,公司通过直营商超+经销商+新零售模式打造立体化的营销网络,实现多层次覆盖。公司坚持自主生产,打造了“源头控制、自主生产、产品溯源”的食品安全控制体系,“实验工厂”模式支撑公司产品快速迭代,抢占市场先机。公司通过多个品类证明了自己新品培育和推广的能力,我们看好公司未来继续推出“爆款”新品,带动业绩快速增长。(2)洽洽食品:公司坚持自主生产,产品质量有保障,毛利率受自动化水平提升不断增加,盈利能力在休闲食品板块领先。公司建立了长期的良好口碑和品牌形象,线下渠道发达,地位稳固,新品拓展的难度小于同行。传统瓜子产品销量保持稳健增长,市场占有率不断提升;每日坚果取得了成功,意味着当前的营销组织架构、机制和能力,足以支撑新的大单品出现,长期成长逻辑清晰。继续重点推荐。

  (3)三只松鼠:公司提供丰富的产品矩阵,借助电商渠道实现规模的快速增长。公司注重品牌形象的塑造,使得“”实现了品类的跨越,带来强大的品牌效应。产品端,公司除了继续聚焦传统休闲零售领域外,还通过推出子品牌进入了婴童零辅食领域,打造新的增长曲线。渠道端,公司大力发展线下渠道,补足弱项,提供更好的消费体验。经历了规模的快速发展,公司利润率有所提升,看好公司盈利能力持续改善。

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