解码千亿“宠物经济”:食品、健康、用品蕴藏哪些机遇?

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  7月26日,战略咨询机构贝恩公司发布的《中国萌宠经济崛起的品牌新商机》(下称《报告》)显示,萌宠经济悄然崛起,为宠物市场带来空前的发展机遇。从细分领域来看,2017年至2019年,宠物食品赛道增长最快,全渠道年复合增长率为25%;宠物健康居次,年复合增长率为20%;宠物用品、服务平稳发展,年复合增长率约5%。

  《报告》认为,宠物食品这一细分领域有望成为下一个千亿市场。对此,贝恩预计,2025年,中国宠物食品的市场规模将较2020年增加两倍,有望达到1500亿元,成为仅次于美国的全球第二大市场。

  数据显示,2015年,我国宠物食品市场规模仅160亿元。但截至2020年,这一市场规模已经达到540亿元,增长十分迅猛,贝恩认为,接下来五年,中国宠物食品市场规模将迎来更为快速的发展。四大机遇促使这一环节,有望形成宠物经济中的下一个千亿市场。

  第一,市场渗透率持续增长。《报告》指出,随着越来越多的新兴养宠人士进入宠物食品领域,市场渗透率将进一步上升,促进市场迅速增长。值得注意的是,宠物零食在宠物食品的占比中持续提升。过去五年,线上宠物零食的年均增速超过50%。

  第二,人宠关系推动消费升级。贝恩在调研中发现,超过60%的受访者平时会视宠物为自己的家庭成员之一,饲主关系正在被亲情关系取代。受此影响,85%的受访者愿意为宠物购买价格更高、更优质的宠物食品。举例而言,在2015年至2019年,国内猫粮、狗粮市场的高端品类年复合增长率分别达到46%、32%,超过了市场整体的平均增速。

  第三,纯天然、无添加的消费理念成主流。贝恩在调研中发现,供需两端,以纯天然、无添加作为卖点的宠物食品正在受到商家和消费者的共同关注。以猫粮为例,2019年,天猫平台高端品类下的天然粮的商品交易总额占总体猫主粮的24%,GMV占比仅次于经济实惠的干粮品类。然而,过去两年中,天然粮细分市场的增速远快于行业平均,其天猫增长率高达75%。

  第四,市场格局处于发展探索阶段。国内的宠物产业起步较晚,市场格局尚未形成。《报告》认为,如今,中国宠物食品高端市场的头部品牌市场份额较高,但中低端市场则现成较为分散的格局。对此,贝恩在调研中发现,中国高端宠物食品的消费群体人均一年购买5–6个品牌,在美国等成熟市场中仅为2–3个品牌,大约是品类平均水平的两倍。因此,虽然中国宠物食品市场的增速较快,但是整体上处于前期发展阶段,为品牌拓展提供了新机遇。

  贝恩预计,在2020年至2025年期间,国内老年期年龄组(狗大于8岁,猫大于10岁)的宠物数量年复合增长率约13%,增速是幼儿期和成年期宠物的两倍。

  然而,当前中国的宠物医疗资源仍然落后于欧美发达国家。《报告》指出,2019年,中国每万只宠物匹配的兽医数量为4名,在美国,该数值为7名。预计到2025年,国内宠物数量将达到1.57亿只,这意味着巨大的宠物医疗资源的需求。

  此外,在其它宠物健康相关品类方面。以宠物保健品为例,2019年,中国单只宠物的年均消费支出约30美元,仅为美国的三成。以宠物处方粮为例,贝恩预计,未来五年,该品类将处于高速增长期,其年均增速或将达到25%,市场规模将达到9亿元。

  贝恩将宠物用品的应用场景分为四类:宠物居家娱乐场景,包括宠物服饰、猫抓板等;宠物出行场景,包括宠物推车、航空箱笼、宠物背包等;宠物智能场景,包括自动喂食器,自动猫砂盆等;清洁健康场景,包括宠物保健品、电热毯、眼耳部清洁等。

  这其中,宠物智能场景在过去几年中的需求增长最为显著。《报告》显示,2019年至2020年,该场景下的宠物用品的天猫销售金额同比增速高达200%。此外,宠物出行场景和清洁健康场景的需求增长同样较快,增速同比分别达到了72%、42%。

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